华尔街见识早餐FM-Radio｜2024年3月13日

发布时间：2025-05-03　点此：286次

FM-Radio

商场概述

无惧美国CPI再升温，芯片股反弹力挺美股，标普纳指涨超1%、止住两连跌，标普迫临纪录高位。芯片股指涨超2%，英伟达涨超7%领涨蓝筹科技股。甲骨文财报后涨近12%，创前史新高。泛欧股指和德法意股均反弹至前史新高，诺和诺德涨超2%。

美国CPI后，美债收益率拉升，两年期收益率升破4.60%创一周新高；美元指数敏捷转涨。

黄金盘中跌超1%，期金完结八连涨、下跌收盘前史高位。原油盘中转跌，美油四连跌，再创两周新低。伦镍四日连创四个月新高，伦铜又创年内新高。比特币盘中上测7.3万美元又创前史新高，盘中转跌，一度跌超4000美元。

我国商场方面，美股时段，中概三日连赢大盘，中概股指收涨近4%，创年内新高，台积电美股涨近4%，抱负轿车涨近9%，拼多多涨超5%；离岸人民币连日涨破7.18再创一个多月新高，后一度回落200点。A股“大变脸”，高股息、AI齐跌，白酒地产逆袭，三十年国债重挫。港股大迸发，恒生科技指数涨近5%，科网股、餐饮股强势领涨，地产股大涨。

要闻

国常会：讨论经过《以标准晋级助力经济高质量开展作业计划》。

美国通胀仍具有粘性，2月CPI小幅反弹，中心CPI接连第二个月超预期；“新美联储通讯社”：重视CPI数据是否会影响到美联储下周发布的中心PCE预期；华尔街：不会影响下半年发动降息。

10年期美债拍卖糟糕，海外需求低迷，美债收益率上涨。

OPEC+减产遇阻，伊拉克产值再超配额，美国能源部上调油价预期。

报导称波音787安全问题“吹哨人”出庭作证日当天“自杀”身亡，波音跌超4%；波音事端引发美国航空业连锁反应，西南航空创疫情以来最大跌幅。

特斯拉德国超级工厂康复供电，尚无法确认康复全面出产所需时刻。

商场收报

美股：道指涨0.61%，标普500指数涨1.12%，纳斯达克涨1.54%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1%，打破3月7日所创收盘前史最高位。德国DAX 30指数收涨1.23%。法国CAC 40指数收涨0.84%。英国富时100指数收涨1.02%。

A股：沪指跌0.41%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.83%。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨5.45个基点，报4.1527%。两年期美债收益率涨6.07个基点，报4.5967%。

产品：WTI 4月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.47%，报77.56美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.29美元，跌0.35%，报81.92美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌1.03%，报2166.10美元/盎司。COMEX 5月白银期货收跌1.30%，报24.394美元/盎司。伦镍和伦铅至少涨超0.8%，伦锡则跌超0.4%。

要闻概况

国内微观

国常会：讨论经过《以标准晋级助力经济高质量开展作业计划》。会议指出，推进标准晋级关于更好满意群众需求、助力工业转型、推进高质量开展具有重要意义。

香港楼市撤辣第二周：中介称周末成交套数创3年新高，新盘加推即售罄。香港一手及二手商场皆旺，其间一手房在撤辣缺乏十天已录超越1500宗成交，不少内地客户打“飞的”或许坐高铁来买房。

国内公司

首只规划超2000亿元股票ETF诞生。到3月11日，华泰柏瑞沪深300 ETF的规划已达1982.49亿元，依据3月12日买卖数据预算，该ETF的规划站上2000亿元已无悬念。

一则关于“要求银行强化对国有支撑的地产开展商万科融资支撑，并呼吁债券人考虑延伸私家债款到期期限”的音讯在出资圈撒播。据券商我国，或许是引发地产股行情的首要原因。某股份银行人士回应称，的确存在传闻中的一些现象。

海外微观

美国通胀仍具有粘性，2月CPI小幅反弹，中心CPI接连第二个月超预期；华尔街：不会影响下半年发动降息

美国2月CPI同比增3.2%，高于预期的3.1%，前值为3.1%；CPI环比增0.4%，契合预期，但高出前值0.3%。美国2月中心CPI同比增3.8%，高于预期的3.7%，较前值3.9%进一步回落，仍为2021年5月以来的最低水平；中心CPI环比增0.4%，为八个月最大升幅，高于预期的0.3%，与前值相等。

“新美联储通讯社”Nick Timiraos表明，美国2月CPI数据并没有明显地改动商场对美联储6月加息的预期。比较CPI数据自身，一个更大的问题是，CPI数据是否会影响到美联储行将于下周发布的经济预期概要（SEP），其间包含官方的2024年中心PCE通胀预期和之后的方针利率展望。

汽油和住宅（包含租金）对CPI月度涨幅的奉献超越60%，暗示通胀存在必定的粘性。尽管不少解读以为美国通胀仍然固执，但大大都剖析师以为通胀数据高增加不会继续太久，乐观者以为住宅本钱将下降。

美国2月CPI超预期。美国2月未季调CPI年率3.2%，为上一年12月以来新高，预期3.10%。汽油价格的上涨加上住宅价格的上涨占总涨幅的60%以上。美国房价“凹地”迎来逆袭指出纽约等传统强区获益于美股牛市，而长时刻低迷的锈带底特律等获益于再工业化也异军突起。

10年期美债拍卖糟糕，海外需求低迷，美债收益率上涨。本次10年期美债拍卖的终究得标利率为4.166%，为本年以来的最高，明显高于前次2月7日拍卖的4.093%。预发行利率为4.157%，意味着表现需求疲软的“尾部”抵达0.9个基点，这是上一年12月以来最大的尾部利差。

OPEC+减产遇阻，伊拉克产值再超配额，美国能源部上调油价预期。OPEC的石油减产履行不到位，首要因为伊拉克接连第二个月产值超出配额。OPEC的最新陈述对本年和下一年全球石油供需猜测根本坚持不变，估计2024年石油消费量将微弱添加220万桶/日，抵达创纪录的1.045亿桶/日。同日，美国能源部将本年布油价格预期上调超越4美元，上调美国石油产值预期。

价投大佬Grantham：AI引发了“泡沫中的泡沫”，美股远景很糟糕。格兰瑟姆之前猜测美股“超级泡沫”将于2022年幻灭，但人工智能热潮推迟了这一猜测的产生。他以为，相似2009年的美股大跌将会在未来某个时刻点演出，到时美股市盈率和利润率都将创下前史新低。他更看好日本股市，估计日元对美元将增值20%乃至30%。

“对冲基金新王”Griffin：美联储不该过快降息，警觉重复操作引发商场动乱。

海外公司

特斯拉德国超级工厂康复供电，尚无法确认康复全面出产所需时刻。有剖析指出，该工厂的停摆或许影响特斯拉第一季度的轿车交给量。

报导称波音787安全问题“吹哨人”出庭作证日当天“自杀”身亡，波音跌超4%；波音事端引发美国航空业连锁反应，西南航空创疫情以来最大跌幅。

曾告发波音严重质量缺点的前职工自杀，离世前仍在为与波音的法令诉讼供给证词。波音公司面对的危机，特别是737 Max飞机的出产约束和安全查询，不只导致波音交给飞机数量削减，还对许多航空公司的运营和财务状况形成负面影响。

礼来的下一个打破：“减肥药”敞开“阻塞性睡觉呼吸暂停（OSA）”大商场。摩根士丹利以为，礼来“全能”减肥药行将发布医治OSA的三期临床试验成果，“溢出效应”将被进一步验证，礼来的股价或许上涨约1%-3%。

微软AI PC下周发布，要点重视Copilot及AI Explorer，纳德拉表明AI让专业知识触手可及。媒体以为，微软的“AI Explorer”新功能将是AI PC与一般核算机的差异地点，它能够在任何运用程序上作业，让你运用自然语言查找文档、网页、图画和谈天。

职业/概念

1、种业复兴 | 3月12日国务院常务会议讨论经过《新一轮千亿斤粮食产能进步举动计划(2024-2030年)》。会议指出，保证粮食安全是头等大事。要依照党中央决议计划布置，全面施行新一轮千亿斤粮食产能进步举动，厚实推进藏粮于地、藏粮于技，执行分种类增产使命和分区域增产布局，策划施行高标准农田建造、种业复兴等支撑性严重工程，牢牢掌握粮食安全主动权。

点评：中航证券以为，生物育种是农业新质出产力的重要组成，是大面积进步单产的重要力气，种业复兴趋势不改。2023年12月，37个转基因玉米种类和14个转基因大豆种类经国家农作物种类审定委员会第四次会议审定经过，生物育种商业化大门正式翻开。种业复兴大趋势下种业职业有望不断扩容，竞赛格式有望不断重塑。

2、低空经济 | 3月12日，安徽省政府新闻办公室旗下的“安徽发布”微信群众号宣告，由安徽省通航飞翔服务站帮忙省通航和谐办理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设计划》顺畅获批，低空航线较上一年新增3条。据不完全统计，超越20个省份将低空经济相关内容写入2024年政府作业陈述。有业内人士以为，2024年将成为“低空经济元年’。

点评：开源证券以为，飞机质量变轻将使航程增加会激起指数级的商场增加，特别是近距离，城市与城市之间的固定线路。低空经济是较前沿的技能赛道，但商业化或许需求2-3年。在此期间，看好的出资标的首要包含飞机制造商飞机零部件如电动驱动和电池、资料轻量化技能等。

3、房地产 | 最新一期贝壳决心指数KMI显现，到3月11日，50城均匀新房成交量KMI为52.3，环比上星期进步2.3，环比节前进步15.8，其间一线/要点二线/其他别离为55.3、54.7、50.9，均回升至荣枯线以上。二手房成交量KMI:50城均匀为56.4，环比上星期进步4.4，环比节前进步22.9，其间一线/要点二线/其他别离为61.758.3、55.0，改进速度快于新房。其间深圳改进起伏较高，二手房成交量KMI为79.5，抵达前史最好水平。

点评：财通证券指出，我国将习惯新式城镇化开展趋势和房地产商场供求关系改变，加速构建房地产开展新模式。尽管现在职业仍在调整，但在方针的继续支撑下，出售会逐渐修正，尤其是高能级城市将首先修正。该组织看好前期在中心区域提早布局、以及在融资端具有更强信誉优势的房企，并主张重视具有城中村改造经历的地方性国企。

4、存储芯片 | 近来，我国电子工业标准化技能协会发布公告，同意T/CESA 1312-2024《高功能核算分布式存储系统技能要求》等十项集体标准。据悉，团标由国内闻名头部存储厂商和运用单位一起建议并撰写，初次提出高功能核算分布式存储系统技能要求，填补了高功能存储标准的空白。

点评：前有ChatGPT敏捷刮起大模型热，后有Sora推进AI运用继续深化。近年来，跟着人工智能疯长，其背面的算力及高功能核算（HPC）也被提到了史无前例的高度。因为分布式存储架构各异,导致HPC运用中核算、存储、网络各模块无法有用联接和办理，并且建造和运营本钱居高不下。因而，有必要拟定标准的技能要求，在处理上述问题的一起，促进HPC工业链上下游技能和产品的交融，推进树立老练完善的存储生态系统。

5、固态电池 | 据报导，南开大学副校长、我国科学院院士陈军表明，团队现已研宣布400瓦时每公斤的固态电池，这跟现在商场上最先进的300瓦时每公斤的锂离子电池能量密度比较要超出30%。“未来一到两年，要打破600瓦时每公斤的固态电池研制，让充一次电，电动轿车就能够跑一千公里以上。”陈军说道。

点评：因为科学界以为锂离子电池现已抵达极限，固态电池因为能在根本上进步两大中心功能——能量密度和安全性，被以为是最具远景的新一代动力锂电。据悉，以群众、丰田、日产、通用等车企以及许多动力电池企业都在赶紧固态电池的研制与工业化布局。组织估计，全球固态电池需求量在2025年、2030年将别离抵达44.2GWh、494.9GWh，到2030年商场空间有望抵达1500亿元以上。

今日要闻前瞻

日本大都公司发布“春斗”薪资商洽成果。

英国1月GDP。

美国上星期EIA原油库存变化。

<全文完>

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